硅料硅片价格连涨六周,光伏投资大年又来了? -竞猜计算器足球胜平

2022年02月26日 21:50   21世纪经济报道 21财经app   韩迅

21世纪经济报道记者 韩迅 上海报道

“符合招聘条件后,公司都会电话安排线上面试的。”2月25日,双良硅材料包头有限公司(下称双良包头公司)人力资源部一位工作人员在电话中告诉21世纪经济报道记者,公司近期的确在大量招聘,但是由于包头市及周边城市的疫情不明朗,“我们现在暂停公布初选通过的名单,具体面试时间以电话通知为准,没收到电话的也不要着急,公司都会陆续安排的。”

从去年11月至今,双良包头公司的招聘、面试就没有停过,最新的招聘岗位于2月26日上午披露,火热招聘的背后是中国光伏行业景气度的高涨推动了对于上游硅料、硅片的需求。

就在双良包头公司大量“招兵买马”的同时,pvinfolink披露的最新数据显示,硅料、硅片的价格又涨价了。

连续反弹已达六周

2月23日,pvinfolink披露了最新一期的光伏数据,硅料、多晶硅片、单晶硅片的价格均集体上涨。

其中,多晶硅致密料较此前一周上涨了1元,涨幅为0.4%,均价为242元/公斤,这已经硅料连续上涨的第6周。

21世纪经济报道记者注意到,多晶硅致密料从去年12月1日的269元/公斤开始下跌之后,一路曾跌至12月29日的230元/公斤,跌幅一度达到14.5%。

就在市场一片悲观预期中,硅料在2022年1月初止跌,并在1月26日开始反弹。从230元/公斤反弹至目前的242元/公斤,硅料在过去1个月的时间里涨幅达到了5.22%。

较之硅料而言,硅片的下跌、止跌与反弹都要提前一些,目前也连续反弹了6周。

单晶硅片(166mm/165μm)、单晶硅片(182mm/165μm)均从去年11月24日一直跌到12月22日,彼时两种硅片的均价分别从5.75元/片、6.87元/片跌到4.9元/片、5.7元/片。

pvinfolink2月23日的数据显示,单晶硅片(166mm/165μm)、单晶硅片(182mm/165μm)已经分别涨至5.35元/片和6.45元/片,反弹幅度分别达到12.86%和13.16%。

单晶硅片(210mm/160μm)的价格目前为8.50元/片,较此前的低点7.7元/片已经反弹了10.39%。

相比单晶硅片而言,多晶硅片的反弹力度最大。pvinfolink2月23日的数据显示,多晶硅片的价格较此前一周上涨了0.03元,涨幅为1.3%,均价为2.28元/片,这一价格较此前的低点1.79元/片,近两个月涨幅约27.37%。

“就我们目前的调研情况来看,硅料实际供应量的提升速度有限。”某券商电新行业分析师告诉21世纪经济报道记者,今年一季度,硅料整体的新增供应量对比硅片拉晶环节的新增需求量来说,“仍然是不足的,同时在拉晶环节抬升开工率的背景下,短期硅料供应和需求之间错配关系难解,硅料价格小幅上涨依旧是大概率事件。”

硅片生产企业纷纷上调价格

光伏产业大致分为硅料、硅片、电池片、组件及电站5个环节,硅料是产业最上游的环节,光伏电站是最下游的应用领域,随着硅料、硅片价格的反弹,部分企业也开始调价。

2022年1月初开始,隆基股份(601012.sh)与中环股份(002129.sz)这两大硅片龙头开始陆续上调硅片价格。

1月16日,隆基股份在竞猜计算器足球胜平官网宣布硅片价格上调。十天之后,1月26日,中环股份宣布硅片价格上调。

紧接着第二天,即1月27日晚,隆基股份再次上调硅片价格。2月22日晚,隆基股份年内第三次上调硅片价格。次日,其他二线硅片企业纷纷跟进调涨报价。

“中环股份目前还没有上调价格的消息,但我们觉得早晚也会上调。”上述券商电新行业分析师如是说。

由于硅料与硅片在去年的价格疯涨,使得硅料、硅片类上市公司2021年业绩快报都表现不错。

硅料方面,通威股份(600438.sh)2021年归母净利润为82.03亿元,同比增长127.35%;大全能源(688303.sh)预计2021年归母净利润为56亿元~58亿元,同比增长436.69%~455.86%。

硅片方面,上机数控(603185.sh)2021年归母净利润为16.37亿元,同比增长208.01%;双良节能(600481.sh)2021年归母净利润为3.12亿元,同比增长127.24%。

国元证券研报指出,相较2021h2硅料供不应求的情况,2022h1行业供需紧张情况有望逐步趋缓,“但考虑到在其直接下游硅片环节集中扩产的情况下,新硅片产能采购开工的硬性需求,或放大硅料供需紧张程度,供给或仍然偏紧。”

既然硅料、硅片的景气度依然很高,为何相关上市公司的股价却涨跌不一呢?

截至2月25日,今年以来,通威股份下跌了6.38%、大全能源下跌了12.46%、上机数控下跌了4.89%、京运通(601908.sh)下跌了5.13%、隆基股份下跌了13.50%、但中环股份上涨了13.75%、双良节能上涨了22.27%。

那么,今年的光伏行业上市公司的股价会不会像去年一样上涨吗?

创金合信新能源汽车基金经理曹春林认为,新能源还会是未来几年很好的赛道之一,但可能不会像2021年那么耀眼。“我最看好储能和光伏。目前光伏发电在全球发电量中占比还很低,未来发展空间很大,行业天花板最高。”

wind光伏指数去年11月23日创出5612.40点之后,就一路跌至今年2月14日的4158.35点,跌幅一度达到25.91%。2月25日,wind光伏指数以上涨1.70%报收4714.67点,较4158.35点已经反弹了13.38%。

上述某券商电新行业分析师比较乐观,在他看来,光伏依旧是今年不错的投资机会,“部分个股有可能继续创出新高,尤其是硅料、硅片类企业。”

“中国的光伏企业是全球竞争优势最明显的,很多环节如组件占了全球绝大多数的市场份额。”不过,曹春林也坦言,投资中有一个问题,就是有些时候市场的预期过高。“产业本身有自己的发展规律,比如通常需要两年、三年才能完成某个过程,而资本市场有时候会认为一年就能完成,给予一个很高的估值,我觉得预期过高,可能是市场的分歧所在。”

在二级市场对于光伏产业的投资分歧犹存的时候,双良节能包头公司的招聘依旧火热,从拉晶班长、主管到拉晶学徒,再到机加操作、再到方棒、圆棒检验员,几乎涵盖了硅片生产的所有岗位。