“东数西算”工程全面启动,相关概念涨幅居前,产业链投资机会在哪里? -竞猜计算器足球胜平

2022年02月18日 17:03   21世纪经济报道 21财经app   张赛男

21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道

2月18日,wind概念板块idc指数、云计算指数、大数据指数全面上涨。个股方面,首都在线、云赛智联、佳力图、数据港、美利云、浙大网新等纷纷涨停,奥飞数据、东方国信、顺网科技、神州数码等跟涨。

市场行情来源于近日国家发改委联合多部门印发的一份重磅文件,其中指出,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时依托算力枢纽进一步规划设立10个国家数据中心集群,以具体承担大型/超大型数据中心建设。

这标志着全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。

市场人士指出,这将有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。

优化数据资源配置

从东西部资源禀赋来看,“东数西算”工程具有现实意义:东部地区应用需求大,但能耗指标紧张、电力成本高,大规模发展数据中心难度和局限性大;一些西部地区可再生能源丰富,气候适宜,但存在网络带宽小、跨省数据传输费用高等瓶颈,无法有效承接东部需求。

在此背景下,国家统筹规划,推出“东数西算”工程,即把对时延要求不高的数据(主要为后台加工、离线分析、存储备份等冷数据)向西部数据中心转移,而对网络时延要求较高的数据(例如人工智能、视频会议等)仍在东部枢纽计算,推动数据中心合理布局、东西部负载均衡、优化供需格局,引导数据中心朝着集约化、规模化、绿色化方向发展。

据21世纪经济报道记者了解,已有多家科技企业积极参与到“东数西算”的建设中。

华为公司于2017年就提出了南贵北乌的云数据中心布局,在贵安新区和乌兰察布大数据产业园均规划建设超大型数据中心基地。据悉,远期服务器均达到100万台以上,目前均已投产使用,未来60%-80%的数据中心将布局西部。

2月18日,云计算服务商ucloud优刻得(688158.sh)建设规划部技术副总监付东明告诉记者,“优刻得在内蒙古乌兰察布及长三角上海青浦投资兴建两个超大型数据中心基地,其中乌兰察布云计算中心一期已于2021年9月正式投产,青浦云计算中心也将于今年建成投产。两大数据中心同属国家算力枢纽节点,东西布局,协同联动,大大提高算力品质以及使用效率。”

据其介绍,“东数西算”工程对算力国家枢纽节点内的集群数据中心的pue、上架率、可再生能源使用率等重要指标都进行了明确要求。通过这样多方指标的约束,实现算力统筹有序,健康发展。

这也需要企业在技术创新融合层面加快突破。“为此,优刻得在2021年推出了‘白露’间接蒸发冷却技术,节能减排效率高于目前行业主流产品,帮助数据中心大幅降低pue,实现了技术上的重大突破。”付东明说。

通信板块重点受益

“东数西算”工程数据中心的产业链条长、覆盖范围广。东海证券指出,其既包括传统的土建工程,还涉及it设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等。

其中,数据中心建设及相关设备、材料的应用最受市场关注。

中信证券通信行业黄亚元指出,看好东数西算工程对idc、ict设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动,通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益。

黄亚元表示,在运营商方面,其在中西部地区已经有较大规模的算力布局,且公有云和边缘云亦快速增长,有望持续提升经营效益,建议关注中国移动、中国电信、中国联通。

温控设备方面,数据中心绿色节能发展 pue管控趋严有望持续推动其需求,建议关注英维克、佳力图。

ict设备与光模块是算力网络的基础,数据中心集群建设 算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级,建议关注紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信。

光通信方面,数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进,看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长,建议关注中天科技、亨通光电、长飞光纤。

最后是idc建设相关的投资机会,黄亚元指出,“东数西算”的政策环境下,一线城市能耗指标趋严,在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的idc龙头,优势不断凸显,建议关注宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据。